Portfolio

Darstellung der Vermögenswerte eines Kunden oder einer Kundengruppe mit übersichtlicher Benutzeroberfläche. Vermögensvergleiche über eine Periode mit Ausweis der Performance. Berechnungsmethode ist Moneyweighted, die Kapitalzu- und -abflüsse sind Timeweighted berücksichtigt. Graphische Darstellung der Vermögenswerte.